你知道有关客户关系管理(crm)系统的一个秘密吗？它是一个数据库。当然，有很多强大的功能。但是这些功能都有一个共同的目标：收集可用于帮助改进销售、服务和营销部门的数据。弄清楚了这一点的客户就是那些从crm系统中获得最大价值的人。通过确保它们的数据库运行供管理层查看的报告——因为没有报告，数据就毫无用处。许多crm系统都附带许多报告。但是以我的经验，这是最受欢迎的五个。从字义上看，它是指企业用crm来管理与客户之间的关系。crm是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，crm要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
管道报告此报告应告诉您所有公开机会的详细信息，例如客户，机会大小，预计关闭日期以及负责的团队。它还应显示最近执行了哪些操作以及将来计划执行哪些操作。您应该能够按地区，关闭日期和团队对管道报告进行排序。这样就不会错过任何机会。通过严密的管理，此报告还将基于机会何时会被转化为销售来帮助您更好地估计未来现金流。考虑将这些机会限制为那些超过一定规模的，这样你就能充分利用你的时间。活动报告只要他们达到了目标和配额，你的大多数销售代表和客户服务代理人就不需要微观管理。但是，其中会有一些需要更多的关注，这就是活动报告的用武之地。在这里，您正在跟踪在上周完成的活动（即呼叫，约会，操作）和计划在下周进行的活动。您应该能够在单个代表代理商级别上执行此操作，并查看诸如客户信息，活动类型，注释和到期完成日期之类的详细信息。这样，您可以帮助销售代表管理他们的时间。问题报告最聪明的客户不会逃避问题，他们会被问题所吸引，所以他们可以努力解决问题。这就是为什么开放问题报告如此受欢迎的原因。它是一个简单的报告，由一个指示问题的指定活动(例如，通话单,
任务)组成。问题可能是外部的（客户投诉，服务问题，退货）或内部的（关键员工不在办公室，服务器故障）。该报告通常显示问题的性质，谁在处理它，注释，已完成的工作，计划执行的工作，以及估计的解决日期。通过解决方案代码或说明解决问题后，问题就被排除了，因为，一些经理喜欢回顾过去的问题，并了解解决问题的方法。销售线索报告无论您是发送电子邮件，调整搜索引擎优化，策划活动还是在社交媒体上分享内容，最终结果总是一样的：你想要新的线索……请记住，您的crm系统是您所有数据的存储库，您将使用这些数据来推动您的营销活动。随着新线索的进入，跟踪它们很重要，这样您就可以查看哪个活动效果最好。每周有一份潜在客户报告，向你展示潜在客户的、产品兴趣、潜在客户的来源，上次操作以及下一个计划任务，这些都是你把握线索的机会。丢失的销售报告毫无疑问，这是大多数客户最讨厌的报告，但是它也往往是最重要的报告之一。当您向管道报告添加机会时，请确保您有一个关闭它们的流程，不管这个机会是否已经成功解决。然后，每月一次，查看您的“丢失报的销售报告”。该报告将列出所有你没有得到的销售业绩，以及你放弃这个机会的原因。这很难，但是您将会从中受益，了解原因并使用报告中的数据来进行必要的更改。记住，您的crm系统是一个数据库，一个非常重要的数据库。您通过报表使用的数据越多，您从crm投资中获得的价值就越大。内容整理自gene
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must-have
crm
reports,
if
you
want
to
use
your
system
well
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gene
marks是注册会计师、作家、专栏作家，也是marks集团的所有者。