6月4日晚间,兆易创新发布非公开发行股票发行结果暨股本变动公告,公布了定增结果:将发行股数为21,219,077股,发行价格为20378元股,募集资金总额为4,324,023,51106元。其中,新加坡政府投资有限获配9785万股,获配金额1994亿元;葛卫东获配736万股,获配金额15亿元。此次发行完成后,新加坡政府投资有限的持股上升至217%;葛卫东的持股比例由306%上升至448%。中国电话号码
除了新加坡政府投资有限、葛卫东之外,毕永生获配7,360,879股,获配金额约56亿元;博时基金管理有限获配711,551股,获配金额约145亿元;青岛城投科技发展有限获配613,406股,获配金额约125亿元。
本次发行新增股份已于2020年6月3日在中国证券登记结算有限责任分办理完毕登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,限售期为6个月,将于限售期届满后的次一交易日起在证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
而根据此前兆易创新发布的非公开发行a股股票预案显示,兆易创新拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过64,224,315股(含本数),募集资金总额(含发行费用)不超过人民币432,40236万元。其中,将投入332,40236万元用于am芯片研发及产业化项目,主要用于研发1xnm级(19nm、17nm)工艺制程下的am技术,设计和开发d3、lpd3、d4、lpd4系列am芯片);剩下的100,000万元将用于补充流动资金。随后在2020年4月3日,兆易创新非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
兆易创新表示,本次非公开发行完成后,总资产和净资产将同时增加,资金实力将大幅提升,财务状况得到进一步改善,抗风险能力将得到增强。此外,本次非公开发行完成及募集资金投资项目实施完毕后,将新增对am产品的销售,扩大存储器产品的种类与规模,存储器业务板块的收入占比将提升,收入构成将更加丰富,并能大幅提高的可持续发展能力及后续发展空间,为经营业绩的进一步提升提供保证。
随着此次定增的完成,兆易创新的前十大股东的持股情况也发生了变化,其中新加坡政府投资有限的持股上升至217%,葛卫东的持股比例由306%上升至448%,其他未参与定增的前十股东的持股都因被稀释而降低。
本次非公开发行完成股份登记前,截至2020年5月29日,兆易创新前十名股东持股情况如下:
本次非公开发行完成股份登记后,兆易创新前十名股东持股情况如下:
需要指出的是,公告指出,因本次非公开发行股票事项已实施完成,朱一明将新增一致行动人聯意香港,实际控制的表决权比例相应增加。本次发行前,朱一明及其一致行动人香港赢富得有限合计持有股份68,073,600股,持股比例4%。本次发行后,朱一明及其一致行动人香港赢富得有限、聯意香港合计持有股份83,783,757股,持股比例1780%。朱一明仍为的控股股东和实际控制人。
兆易创新此次募集资金净额4282亿元,将用于am芯片研发及产业化项目,以及补充流动资金。
兆易创新表示,募集资金投资项目实施完毕后,将新增对am产品 的销售,扩大存储器产品的种类与规模,存储器业务板块的收入占比将提升,收入构 成将更加丰富,并能大幅提高的可持续发展能力及后续发展空间,为经营业绩的进一步提升提供保证。
兆易创新是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业,主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销 售,其中传感器业务来自于 2019 年收购思立微电子科技有限(silead inc)。 产品广泛应用于手机、平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边,以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。
据 cinno research 对2019第二季度存储产业研究报告显示,兆易创新在nor flash领域超越美光,以139%的市场份额首度站上全球第四名的位置;据cinno research对2019第三季度存储产业研究报告显示,nor flash市场份额提升到183%,超越赛普拉斯排名全球第三,前二名分别为华邦电子和旺宏电子。依据ihs markit 报告,在中国arm cortex-m mcu市场,2018年销售额排名为第三位,市场占有率94%,前两位分别为意法半导体(stmicroelectronics)和恩智浦半导体(nxp)。依据赛迪数据,2018年传感器业务(思立微)中,触控芯片全球市场份额为1140%,排名第四;指纹芯片全球市场份额为940%,排名第三,前二位分别为汇顶科技、fpc。
公开资料显示,兆易创新2016年8月18日在证券交易所上市,控股股东、实际控制人朱一明。
值得注意的是,6月4日兆易创新微跌093%,收于20566元股,仅比此次发行价20378元股略高,加上此次定增后总市值为968亿元。