伴随着中国加入WTO以后金融业的日渐开放，国内金融机构的金融产品也在与时俱进、不断创新，再加上百姓生活水平的提高，人们的理财意识也在不断增强，个人理财行业应运而生。始于2006年资本市场的井喷行情所带来的赚钱效应将百姓的理财意识空前激发出来，“投资理财”
已经成为了百姓日常生活所不可或缺的一部分。各种各样的理财产品你方唱罢我登场，可谓百花齐放、百家争鸣。然而资本市场的风云变幻、扑朔迷离，还是给我们的理财生活上了生动的一课，过分追求短期投资收益的片面理财观念已日渐显现出来，面对乱花渐欲迷人眼的理财产品、面对形形色色的所谓理财顾问，我们该怎样理性选择。面对纷繁复杂的个人理财市场，“
客观诚信”、“以维护客户利益为己任”的第三方理财机构就成了客户的首选，市场也呼唤着独立客观的“第三方理财”机构能够在个人理财市场扮演着重要的角色。第三方理财发源于欧美发达国家，并逐渐在国内一线城市理财市场崭露头角，并且引起客观专业也正在受到越来越多的客户的青睐。
扬州守得理财工作室正式成立于2009年3月31日，其作为扬州地区新近注册成立的一家专业“第三方理财机构”可谓恰逢其时。“守得”取自“守得云开见月明”这一耳熟能详的诗句，意为个人理财在恪守准则下的坚持不懈、终能修成正果，最终获得个人财务的自由以及人生所追求的上佳生活品质。守得理财由在金融业内数位品质专业兼备的业内人士组成，他们有在银行、证券、保险、期货、法律等金融及相关行业的理论基础和丰富的市场实战经验，切实帮助您提供有针对性的财务解决方案，为您量身定做全方位综合性的理财规划。守得理将严格恪守“诚信专业”的经营理念，不断致力于专业理财顾问模式的推广，根据您的财务状况、风险偏好、家庭责任、财务目标等为您提供综合性的个人理财规划！
守得理财目前主要依托于实力雄厚的外资寿险公司中意人寿，其由全球500强排名25位的中国石油与34位的意大利忠利集团合资组建，守得理财将通过中意人寿极具竞争力的金融产品的组合配置满足您诸多中长期的理财需求，守得理财同时也与银行、证券等众多金融机构有着紧密的合作，以期通过金融业内诸多首屈一指的金融产品的资产配置满足您短期、中期、长期等全方位的理财需求，不断致力于提升我们的生活品质，让更多的家庭因为守得理财而拥有更加和谐健康的生活方式。
风起云涌的个人理财市场给我们提供了难得的发展契机，同时尚待规范的市场也给我们提出了严峻的挑战，怎样才能在纷繁复杂的个人理财市场环境下占领先机、赢得市场，我们仍然还需要不断学习，我们也期热切待着更多业内人士能够与我们一道坦诚交流、互利合作、互惠共赢！
守得理财，守住现在，赢得未来！