奔跑吧!户外运动产业

户外运动是一组以自然环境为场地(非专用场地)的带有探险性质或体验探险的体育项目群。 按照自然场地可将户外运动划分为:1、水面水下户外运动。2、空中户外运动。3陆地户外运动。
户外运动最早起源于欧美的传教、探险和科学考察。世界上最早的户外运动俱乐部1857 年诞生于德国,以登山、徒步为主要运动项目,是现代户外运动俱乐部的雏形。随着经济发展和社会进步,户外探险活动逐渐演变成时尚的休闲运动方式。从全球范围来看,户外体育在经历了长期的发展过后,已经具备了相对成熟的商业模式和管理体系,同时,由于具备了休闲体验、社交、亲子活动等高粘性及强目的性的出行因素,得到民众极大的认可,发展迅速。并且,由于其对地方经济产业的强大拉动能力,也得到了政府政策的大力支持。
美国无疑是或户外运动发展最为成熟的国家之一,国民对户外运动极高的参与热情带动了整个产业的稳步发展。根据美国户外基金会(outdoor foundation)最新发布的《美2016年户外休闲参与报告》显示,2015年,共有1.424 亿美国人,即接近一半的美国人至少参加过一次户外活动。同时,户外产业对整个美国经济的拉动效应明显。按照美国户外产业协会(oia)的统计,2011 年美国居民在户外休闲上的消费高达6,460 亿美元。
欧洲称为“户外运动之乡”,是现代户外运动的发源地和户外产业发展趋势的领导者。按专业户外用品零售额计, 欧洲一直以来都是全球最大的户外用品消费市场。 据欧洲户外运动协会(eog)统计,2015 年欧洲户外市场营业额约53.3 亿欧元。户外休闲产业一直以来就在欧洲体育市场中占据着十分重要的地位,2013年在欧洲体育用品市场,户外用品占据超过25%的市场份额。
我国户外运动起步较晚,发展空间广阔。国内户外运动市场经历了萌芽阶段、初创阶段、培育阶段,实现了行政化主导到商业化、大众化转变。据中国户外联盟(coa)统计,目前我国每年有1.3 亿人参与徒步旅行、休闲户外等泛户外运动(占总人口的9.5%),有6000 万人参与登山、攀岩、徒步等运动(占总人口的4.38%),但仍与美国50%的户外运动参与率差距较大,具有广阔的发展空间。
体育消费的水平与经济发展程度相适应。体育消费方面,20岁以上人群中有 39.9% 的人有过体育消费,人均年消费 926 元,较2007年消费水平增长了52%。最新人口普查结果显示,参与体育锻炼的中国人越来多,平均有 34% 的中国人经常性地参与体育锻炼――较七年前28.2%的数据有了大幅提高。考虑到中国经济发展所催生的诸多自下而上因素的作用,以及政府政策鼓励所产生的自上而下的效应,未来这个比重还将进一步增长。按国际通行标准,当人均 gdp达到5000美元时,体育产业将会“井喷”,目前中国人均gdp达 8000多美元,但人均体育消费只相当于全球平水的十分之一 ,人均体育消费的水平仍有很大提升空间 。
我国政策从体育旅游、户外装备的角度鼓励户外休闲活动的发展。2015年8月国务院办公厅发布《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》中提到,“培育具有自主品牌的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险等各类户外用品。”2016年6月发布的《全民健身计划(2016-2020 年)》中大篇幅提到户外运动:“大力发展健身跑、健步走、骑行、登山、徒步、游泳、球类、广场舞等群众喜闻乐见的运动项目;积极培育帆船、击剑、赛车、马术、极限运动、航空等具有消费引领特征的时尚休闲运动项目;鼓励开发适合不同人群和不同地域以及不同行业特点的特色运动项目”。
我国自然资源十分丰富,拥有960万平方公里国土面积,从平原到山地、从森林到沙漠、从雪山到湖泊,地形复杂多变,风俗文化丰富多彩。广阔的地理区域和丰富的自然风光为户外运动提供了无限的活动空间,越来越多的自然资源和旅游景区不断被开发出来,推动了户外行业的发展。
户外运动一直以来都与人类追求自然释放压力的需求紧密结合。而参考美国逆城市化发展趋势,在1970 年代美国人口的发展出现了异常现象,即非都市地区的发展速度超过了大都市区。这一现象被某些学者称为“逆城市化”,这段时间同样也是公认的美国户外产业发展最为迅速的时期。
在目前的情况下,随着我国工业化程度的提升以及城市人口的剧增,城市生活的巨大压力或者对既有日常生活方式的厌倦也催生了居民放松身心的需求,居民希望通过短暂的逃离城市,享受另一种生活方式。而户外运动一方面提供了城市上班族接近自然,放松身心的机会,同时也通过一系列运动达到锻炼身体,健康生活的目的。
户外产业的蓬勃发展一方面吸引了众多资本前来掘金,户外产业链条上的各个投资机会被不断发掘,并推动整个产业链条的不断完善和成熟。
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首先,户外产业的上游即供应环节主要为户外旅游资源及目的地。主要包括了自然和(山区、湖泊、海岛等)人工(滑雪场、度假村、公路跑道等)户外景区,以及在景区基础所开发的相关户外旅游线路及户外赛事组织。
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户外俱乐部以及旅行社是户外体育旅游的主要组织者。具体来看,户外俱乐部的主要优势在于其对于户外运动的专业性,能够提供培训,领队及应急医护等专业服务;而传统旅行社的优势在于其能够较为完善和优质的户外目的地服务,以及性价比较高的机+酒产品。在实际操作过程,两者往往相互配合,共同提供户外服务。
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户外用品制造商和零售商以及户外用品电商是整个户外产业的重要变现渠道。户外所需的器材及服饰装备销售是户外产业的重要经济流,目前已成为众多户外旅游运营商的重要利润来源点。
就户外用品而言,经过了产业初期年增速高达50%的快速发展,在当前国家经济调整、业内竞争激烈的背景下,户外产业的增速在近几年逐步下降,进入了调整期。不过,市场调整的窗口也给龙头企业提供了明确品牌定位和发展战略,强化自身竞争力的时间,在体育产业快速发展、户外运动需求急需增长的前景下,有望更好的适应市场。
从品牌总量上看,目前中国户外产业市场的品牌数量还在持续增加,但增速已经明显放缓。对比欧美等成熟市场的发展经验可以看出,新品牌大量产生的市场初期成长阶段接近尾声,进入成熟期后,大批品牌将被淘汰,品牌总数将明显减少。
从出货额上看,总体上,总量增速在近2年有所放缓;结构上:国产品牌已经领先于国外品牌,且在逐步扩大优势中。
总的来说,当前国内户外用品市场形成了国际品牌和国内品牌相互渗透、相互竞争的格局,竞争的重点已从最初的产量竞争、价格竞争逐渐演变到渠道竞争和品牌竞争阶段,未来的行业竞争将朝着综合实力的竞争方面深入发展。
由各品牌商直营或渠道商代理的可提供更多更全的户外产品品类销售的大店模式(参考迪卡侬)是户外企业销售端未来的转型趋势。大店化既是‘品牌集合化’,优势在于能够提高顾客在门店的停留时间和体验参与度高,同时减少品牌重复率(对比商场)以及地区区域化铺货经营。
通过以大店为大众参与户外的兴趣导向线下切入点,以多品类、多品牌强化产品的供给,可增加用户选择,提升购买欲望,增加购买环节和购物频次,提升客户黏性。
线下户外俱乐部未来将更多依托于大型零售店面(即大店就是俱乐部),更直接有效地为消费者提供服务。俱乐部的活动一般以短线、多频为主,采用aa 制,本身的运营并不盈利,但因为参与人数多、相关活动多的特点,会带动参与体验活动后购买产品的人数,符合户外运动为群体性运动的特点。一般原本对品牌了解较少的客户,通过大店的体验并参与俱乐部活动,40%左右的客户会在2 周内回来购买,对开发客户起到了很好的作用。
旅行社的活动主要以长线、低频为主,整个运营项目是营利的。通过提供定制化、有特色的旅行方案,一站式满足消费者的户外旅游需求。目前,拥有20 条线路规模的户外旅行团队,参与人次在几万人/年的规模。
售后增值服务主要是针对产品售卖后的服务,是企业未来的重要竞争力之一。比如在卖出一辆自行车后一段时间,客户可能有改装甚至是换新的需求,如何通过服务来满足这类后期的消费将是提升客户黏性的重要工作。根据成熟市场的经验,售后增值服务的市场规模会占到整个户外市场百分之十几。
总的来说,优质服务是产品的核心竞争力,未来企业需要通过为户外运动的参与人群提供更加舒适、全面、定制化和高品质的服务,来增加户外运动的参与人群并提升企业的客户粘性,在满足客户的基础上,才能实现品牌发展,并通过产品的销售来占领市场,实现企业最终的盈利和发展。
大店化+服务体验是未来趋势。