您的crm系统应该可以帮助您为客户提供优质的服务，通过自动化的工作流简化流程，提高销售成功率并创建清晰的业务见解，从而为您的决策提供支持。crm客户管理系统基于网络、通讯、计算机等信息技术，能实现不同职能部门的无缝连接，能够协助管理者更好地完成客户关系管理的两项基本任务：识别和保持有价值客户。
也许您的crm软件没有产生应有的结果，所以您是否考虑需要进一步的开发或替换？这里有四个迹象表明迫切需要采取crm行动：
信号1
：报告不受信任
crm系统的效果取决于它所存储的信息。任何系统都是如此，但对于crm软件而言尤其如此，当您考虑crm在管理销售，市场营销，服务和许多其他关键业务流程方面的广度时。缺乏报告信任会削弱客户对crm的信心，其结果是，决策是基于猜测或仅在耗时的人工录入、搬运、编制报告后才做出的决策。
如果不信任crm中的数据，您将无法可靠地依赖系统来控制流程和管理业务。而如果数据是可疑的，不完整的，或者是完全错误的，那么就需要调查原因。这可能包括缺乏用户培训或crm软件布局不佳，导致用户感到困惑或容易导致数据输入不一致。
信号2：您需要访问多个系统以构建客户视图
crm系统需要成为数据的唯一来源，是有关客户和流程的“唯一真相”。这意味着您应该能够从单个界面快速查看与任何客户相关的内容，而无需在各个系统之间切换跳转。思考一下：你在多个系统和未连接的数据孤岛之间检查和更新相同的客户详细信息时，整个过程需要花费多少时间和精力？
如果这类似于您的情况，请与您的服务商沟通，以确定是否可以调整crm软件以组合来自这些不同包的数据和流程，或者如何集成这些系统，以确保每个人都可以从单个crm软件界面访问完整的客户详细信息。
信号3：crm系统不适合您的流程
crm是否适合您的流程，还是相反？如果您经过验证的业务流程运行良好，那么显然将需要配置crm来复制这些流程。但很有可能，您的组织最初实施crm软件是为了通过改进数据质量、降低管理成本并最终改进客户服务来提高流程的效率。如果没有周密的计划，crm系统将难以处理您的流程，而用户很可能会退回到旧系统和手动流程上。
流程图是整个crm项目中最重要的部分之一，定义每个流程的每个步骤，这将形成映射到crm的蓝图。这适用于常规流程，包括管理销售线索和处理服务问题以及特定于您的市场和的工作流，其中可能包括管理应用程序，项目，案例，合同，培训课程，资产等。
为每个流程制定所需的时间表，包括要执行的规则和逻辑。通过与crm服务商合作，他们将帮助您利用自动控制将这些工作流程转换到您的系统中，包括重复检查，阶段选择，计算字段，分支逻辑，电子邮件警报和其他crm功能，这些将使您的流程平稳运行并有助于更好的用户体验。
信号4：您无法直接通过crm发送个性化的营销电子邮件
crm系统可能未集成您的营销自动化。在这种情况下，您可以寻求解决方案轻易的将现有营销解决方案与crm连接起来，或切换到新的软件包。如果您已经部署了集成的营销系统，但是仍然无法发送个性化电子邮件数据，您需要重新审视您选择的解决方案。
如果您想使用crm字段数据来个性化电子邮件消息，这肯定会受到限制，其中可能包括插入简单的问候语添加基于crm数据动态调整的内容。如果crm和他们的营销自动化服务要实现它的承诺，可能有一个或多个数据问题，营销团队需要解决这些问题。
纠正此问题的建议措施可能包括通过营销来核实和收集细节，使用crm中跟踪的早期电子邮件中的行为数据(例如点击链接的类型)来定位消息，并使用web表单来鼓励收件人分享更多关于他们自己的细节。如果发现数据输入错误，则可能表明需要结合用户培训和调整crm表单的设计。
我们已经讨论了如何改进布局以提高报告质量。改进crm数据输入的自定义示例包括：强制执行必填字段，重新放置字段，调整某些字段类型（例如下拉列表），清理布局以及配置引导用户提出问题和收集数据的指导流程。
如果您的crm系统表现不佳，联系软件，讨论我们如何通过改进现有的crm软件或实施新的解决方案来帮助您步入正轨并取得切实的成功。