再融资新规落地仅个多月,定增市场的热情已被彻底点燃。数据显示,今年以来(截至月日)a股披露定增再融资预案(按预案公告日统计)的上市公司达家,较去年同期大增%。即使在剔除对原有预案进行修改的上市公司后,这一增幅也超过了%。金锐祥股票
从券商业务层面看,定增市场的活跃必将带来投行业务收入的进一步扩张。上证报梳理数据发现,在今年的定增预案中,中信证券华泰联合证券国信证券等券商承销家数居前。同时,中小券商也在发力开拓这一增量市场,由于基数较低,体现出的业绩弹性也会更大。
定增预案年年有,今年披露特别多。自月日再融资新规发布后,截至月日,按预案公告日统计,个多月的时间里共有家上市公司发布了定增预案,预计募集资金超过亿元。仅月以来的半个多月,就有个定增预案出炉,发布节奏明显加快。
今年以来,沪深两市披露的定增预案数量达个,合计募集资金近亿元。回看年同期的数据,定增预案仅有个。换言之,年以来披露的定增预案数量较上年同期大增%。
a股上市公司定增再融资需求已被彻底激活,具体有哪些投行抢占了先机呢?
数据显示,今年发布的定增预案中,披露主承销商的定增项目有个,涉及海通证券华创证券广发证券银河证券招商证券等家投行。
其中,中信证券华泰联合证券国信证券的主承销家数排名前三,分别承销.家家.家(联合承销按.计算);安信证券申万宏源国泰君安东方花旗东吴证券东兴证券国金证券民生证券兴业证券长江证券中金公司中信建投中原证券承销的定增家数均不少于家。
华南某中型券商投行人士透露,对于投行业务目前排名靠后的中小券商而言,定增业务是其今年的重要发力点。再融资新规落地后,中小企业的融资需求将被大量发掘,有望扭转头部券商在股权融资项目承销保荐业务上的集中化趋势。“作为中型券商,我们除了对已有项目进行覆盖和筛选,还下沉到地区分公司进行项目承揽,抓住时间窗口,提前进行布局。”
中金公司首席策略分析师王汉锋表示,若以.%至%的承销费率测算,定增融资规模的大幅度提升或在年基础上增厚券商投行业务收入至个百分点,增厚证券行业总收入.至.个百分点。