如果您正在采用新的crm系统战略，关键的一步是定义您组织的crm愿景和目标。工程行业crm系统基于红圈云构paas平台的红圈crm工程项目管理系统全面提升了企业实时在线的移动办公的信息化水平。
您的组织可能面临的一些问题包括：无法衡量每个客户帐户的价值并相应地个性化服务缺乏对客户想法的洞察力不了解关键绩效指标的关键数字平衡改善客户体验和控制服务成本的需求需要提高获胜率和保留率由于效率低下的过程浪费了太多时间，消耗太多资源管理不同的数据源 在crm软件开始实施前，应定义清晰的愿景，阐明您的企业需要在哪里克服这些挑战。
把愿景陈述想成一个30秒的项目推介，仅用一两句化总结其目标和关键方面。
通过定义和记录此愿景声明，您将在整个项目中有一个目标和参考点来指导决策和其他需求。
定义它应该是团队的工作。
您的愿景应该是业务愿景，而不是技术愿景。
它通常会反映：企业未来的发展方向您现在的位置以及当前的市场需求您的业务价值-为何开展业务以及让您脱颖而出的指导原则您组织的使命您想与谁做生意您用来衡量成功的标准，基准和任何其他标准 您的crm愿景是什么？ 这里有6个愿景的例子，你可以用来作为讨论的基础:通过在所有接触点上创建个性化体验，并预测客户需求和提供定制化的报价，来建立和发展长期的客户关系。
在我们所有的销售团队中实施一致的方法，通过系统的方法鼓励了咨询式销售，使区域销售团队很容易获得合格的商机。
通过个性化的客户旅程和有效的客户保留策略来吸引我们的客户，以及有效地回应潜在客户，以获得新的客户。
创建一个完整、统一和可靠的交互视图中心，以确保我们的员工在与客户和潜在客户打交道时手边有正确的信息。
拥有清晰的结构和明确的流程，使我们的销售团队能够统一从线索推进到结果，并能够报告此活动，产生的收入，转化率和管道。
建立一个集中和安全的crm软件解决方案，提供长期的可扩展性，满足我们的全球报告要求，需要时，帮助我们保持符合gdpr的合规性。
crm系统的目标 你的愿景应该由一系列的目标来支撑。
除了执行团队的目标外，这些目标还将涵盖组织中不同的团队和部门，因此这些群体很可能会有各种各样的目标。
组织高管的目标通常包括：识别最有价值的账户增加新的销售机会了解市场营销活动的投资回报率降低运营成本准确衡量客户满意度 着眼于个别管理者的目标，这些目标可能包括：确定交易失败的原因并提高胜率增加团队成员之间以及与其他团队之间的协作确保满足服务水平协议跨关键指标的按需报告能够轻松创建针对性强的客户营销列表替换耗时的工作流程 对于终端用户，支持这一愿景的目标通常包括:在线和离线访问客户，销售和流程信息关于客户，会员，潜在客户和其他联系人的单一真相来源为交付的工作而获得好评减少管理并简化数据输入了解哪些客户服务问题需要解决哪些销售机会需要立即关注 考虑您自己的目标以及如何使用crm软件来衡量这些目标？ 重要的是，关键管理人员要参与定义此愿景，你要记录该愿景，并与所有人沟通让每个人都理解它。
通过与合作，我们将通过基于的解决方案和其他数字化转型策略帮助您实现目标并实现您的愿景。